中国汽车零部件如何突围

‘壹’ 同济大学余卓平：汽车变革时代有众多关键零部件技术急需突破

同济大学教授、国家智能型新能源汽车协同创新中心主任余卓平

2021年9月3日-5日，由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办，天津经济技术开发区管理委员会特别支持，日本汽车工业协会、德国汽车工业协会联合协办的第十七届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（以下简称泰达汽车论坛）在天津市滨海新区召开。本届论坛围绕“融合?创新?绿色”的年度主题，聚焦行业热点话题展开研讨。

在9月4日 “高端对话：构筑安全稳定的汽车产业链供应链”中，同济大学教授、国家智能型新能源汽车协同创新中心主任余卓平发表了题为“汽车变革时代急需产业化突破的汽车零部件关键技术”的演讲。

在演讲中余卓平表示，未来新能源汽车要获得长足发展，仍需在动力系统，尤其是分布式驱动、增程式、燃料电池和车路协同。

在余卓平看来，分布式驱动是电动化和智能化最佳的结合；增程式是解决里程焦虑的最佳方式；大功率、长距离的汽车工具将来一定走燃料电池道路。至于车路协同，单车智能并不可靠，有智能的车也必须有智能的路，也必须有智能的指挥枢纽。

以下为演讲实录：

各位来宾大家下午好，非常高兴能够在泰达论坛有机会谈一谈大变革时代，我个人围绕急需产业化突破的几个关键技术，大变革时代就不展开了，前面会长报告专门把大变革讲了一下，电动化、智能化、共享化未来。

大变革带来产业链的变化，大家可以看到，实际上我们一直讲弯道超车，应该说新能源汽车的跨越式发展确实给我们国家带来了机会，大家可以看到电动汽车领域一半的产量在中国，一半的市场在中国，而且这个链条带出来的电池产业、电驱动产业都在国际上牢牢占据一席之地。刚才董会长讲往高端走，在新能源里面都有充分的体现。

    但是我们讲电动化，下一步还要突破的技术在哪里？

第一我会把思维重新从电池里面跳跃到驱动，我一直认为实际上动力系统一直是汽车的核心，我们以前电动汽车是电池受到制约，现在电池应该跨过这一步了，下一步电池仍然会继续发展，但是我认为下一步我们应该把目光聚焦到动力系统上来。我个人认为分布式驱动是电动产业值得大家关注的，第二个我个人一直认为，电动汽车多备电池不是未来的方向，所以插电增程混动是值得大家关注的，怎么搞一个增程器要关注。

分布式驱动是电动化和智能化最佳的结合，实际上我们讲智能化里面操作控制是核心，而分布式驱动的操作控制可能是最完美的。分布式电驱动系统将来是新能源汽车的前沿关键技术，从现在电动轮的发展来看，大家可以看到在不断的突破，目前我们的密度已经能够达到每公斤两个多千瓦，并且在不断进步。当然这还不够，还需要大家进一步关注。从它的好处上来讲，首先第一个大家可以看到，现在的智能汽车都在说我要管制环境、雷达、摄像头等等，但是实质上我们开车除了眼睛感知环境，我们的所谓手感、路感也是开车很关键的东西。

目前互联网企业开始介入并推动智能汽车发展，我认为他们对智能汽车是理解不深，汽车行业应该看到未来的感知是什么呢，我们要感知路面，汽车跑在什么路上，会不会打滑，会不会出现极限工况是最关键的。电动轮知道电机的力矩，输出是什么，就是转送。什么是未知的呢？我在什么路上是未知的，用这样理论估计在什么样的路上。我们讲分布式驱动一大好处就是能够精确感知路面。第二汽车运动状态能够很准确感知，包括我们讲动力学的关键的东西，实际上通过这些力已知、运动已知做一个很准确的估计。在这样一个前提下，大家可以看到汽车行驶动力学通过分布式驱动，将得到全面的改善。第一跟传统的防滑技术相比，未来分布式驱动有可能做到根本就不会滑，就是知道什么样的路面，我力矩又可以控制，不会把力矩超出路面。甚至将来的防滑和防爆都会发生根本性质的变化，稳定性控制也是一样，现在我们的实验表明，分布式驱动全面压倒用液压制动控制行驶动力学，在防滑还有操作稳定性方面的控制。还有一个操作性的控制，现在的动力学控制里面，频繁的打方向盘，这是一个在特定工况下面经常发生的事情，如果四个轮子都能够控制力矩，实际上相当于转向控制能够明显改善方向盘的调整，确实一系列的优势使得分布式驱动需要大家高度关注，突破电动轮技术是电动化明显的改善和突破。

第二个要谈谈增程器，从400到600，现在要超过1000。作为电动汽车续航里程，这个口号隐含的东西是汽车工程师长期想克服的缺点，轻量化。轻量化是一个很重要的方向，现在为了所谓的续航里程，大家都没有轻量化的概念了。当年轻量化要轻十公斤非常困难，现在一重就是几百公斤，这个是不是方向。现在90%出行一天在五六十公里以下，如果说一百公里那可以说95%的出行在一百公里以下。为了一百公里以下，所谓的续航里程，你为什么要背两个那么大的包袱呢，那就是有里程担忧，我认为增程的办法是最好的办法。背一个小娃娃在身上，解决长续航里程。我的建议配20度电，保证每天基本就是纯电动，一旦有长续航增程，增程有三种可能，第一种可以配充电宝，我跟东风提出过，他们也试探过，十几度的充电宝跑上一段里程到下一段里程可以继续跑下去。第二就是小的增程器，你现在如果能够优化出一个专用的发动机出来做增程器，那是我们发动机行业急需干的事。三十千瓦左右的增程器，现在还没有这么好的增程器，现在非常迫切的需要，甚至燃料电池发展好，燃料电池也是一个增程器，这不就通用了。

现在大家不要把纯电动和混合动力对立起来，在这个点上大家可以看到，非常和谐的在一起。所以从成本来讲，大家可以看到，背一网络电和增程器价钱存在很大一块空间差异，至少在四万左右的成本空间。从新标杆来讲，实际上我说混合动力返璞归真。日产推出的E-power，这个就是非常简单的混合动力技术，比丰田结构简单的多，效果差不多，价格也就便宜的多。所以日产这个E-power在日本卖的非常好，我们东风要把这个技术作为新能源主流技术推，我们不是纯混合动力，我们建议把电池放大一点，让大家90%的工况就是纯电动，就是解决国家新能源的问题了，所以这个是新的标杆，技术指标不打开讲。我们在技术上探讨，如何把增程插电技术往新的方向推进，我们开发出来的一系列指标也非常好。所以第二个就是增程器希望咱们这个行业要高度的关注，未来没有国家补贴以后，不受影响，我们注意到市场能够接受好的技术，我认为这个增程器将来一定是市场能够接受的好的技术。

第三个我要谈谈燃料电池，燃料电池一直有很大的争议，大家不断的探讨，我们跳出企业来看一看，可能把燃料电池汽车发展看的更清楚。今天第一个报告，现在来看碳中和这个目标形成共识，但是要实现这个碳中和，大家都知道人员一定要转型，人员转型是往哪个方向转，低碳能源、无碳能源，可再生能源，可再生能源大规模推动离不开氢气，现在可再生能源最难点实际上上不了电网，现在风力发电、光伏发电最大的问题是给不了路条，国家电网说，因为电不可存储，来源不稳定不能这样拼命发出来。所以未来发展就开始将目光集中到氢能源，如果把氢作为中间介质，上的了网的电上网，上不了的可以制氢储存，现在氢成为下一轮能源革命的非常重要的一个焦点。在这个前提下，回过头来如果氢发展，就像石油发展以后有了汽油，有了柴油，内燃机就发展起来了。如果氢能一旦发展起来，燃料电池一定会发展起来。从这一点上燃料电池可以看到这几年随着氢能共识越来越聚焦，大家可以看到加氢站的建设也稳步的在发展。

在碳中和的目标下，我们国家最近刚刚做了一个估计，到2060年大概氢的产量达到1.3亿吨，其中1亿吨来自可再生能源。大概4000万吨可能在交通业里面，所以氢能工业交通不是大头，真正还是在工业界，工业界合成氨、甲醇都是用高碳氢气制造出来，未来一定会转换成绿色氢气做化工业产品，化工业将来占三分之二，四千万吨在我们交通领域，然后从脱碳可以看到，四千万吨在交通，大概八千万吨在我们的工业领域。另外还有一个很重要，有没有这么多的资源，让我们算了一下，可再生能源如果拿出5%-10%以来，一亿吨的制备，资源足够，一点问题没有。成本大家担心，实际上未来发展可再生能源的电，最近关注过国际上的发展，国际上发展大概一度电在光伏的产业招标里面，大概是一毛钱一度电，我们现在只要是两毛钱一度电以下，未来氢气价格基本上可以做到现在煤制氢价格圈子，所以从成本上来讲，未来发展也是可以接受的。国家在一系列政策里面，现在正在推动氢能产业发展，推动燃料电池汽车发展。

从使用场景来讲，一定是大功率、长距离的汽车工具将来一定走燃料电池道路。我们这一轮的示范城市重点放在商用车推广上，我们现在向丰田最好的技术看齐，大概一年多一点的时间。整个燃料电池自主率来看，除去个别的材料领域的关键点以外，我们基本讲自主率非常高。如果乘用车领域是网约车，现在城市公园是绿肺，如果两千辆车相当于一个大绿肺，燃料电池未来还是值得高度关注的，现在科技部司长介绍“十四五”重点推动燃料电池发展。当然一系列卡脖子的东西，大家可以看到可靠性、耐久性系统，还有车载储氢系统，等等这些东西还需要进一步突破，还需要把价格成本降下来，这是我们在燃料电池领域的观点。

最后谈谈对于智能化需要突破的技术观点，我现在个人认为，这个技术光从车上也是解决不了的，就像燃料电池从车上看不清楚，必须看到氢能产业的发展，现在智能化如果跳开整个大交通系统来看，只看车的智能化，我觉得会走入误区。汽车发展是一个机械产品，进入电子化以后是机电产品，现在是新能源产品，再下一代实际上就是智能网联产品。智能网联产品的目的要万物相联，就不能光在车上面，现在汽车的定义环境感知、还有控制操作系统，为什么现在新势力这么多，因为只有最后的车辆控制系统，这是我们汽车本行一直干的，这个环境感知人工智能原来都不是汽车界干的，所以新势力在这两块很强，自然而然也可以去做汽车了。

现在应该来讲，现在的定义是这样的，从车的角度我们定义5级的智能度，这个未来都应该要改变，因为这是从车来定义的，不是从系统来定义的。现在提出了很多的时间的实现表，现在私下很多人也在讲，如果光从车角度去看，真正无人驾驶还是任重道远，还有很长的一段时间。

现在有些车厂都推出他们所谓的量产的产品，但是实际上大家也看到，由于技术还没有完全成熟到那种程度，无论是特斯拉还是有些新势力，都面临一些在使用过程中出现的问题，所以现在我们讲面临的挑战就是因为主流的方案是盯着单车智能，单车智能现在问题在哪？第一我们讲短期覆盖不了那么多的场景和功能，现在要覆盖那么多的场景和功能不大可能，所以才会出现这么多的事故。第二环境感知，感知不到那么多你看不见的东西，感知也是有局限性，车路一体的感知可能更丰富。再一个就是深度学习，现在实际上理论由于要跑车，要多积累数据，多积累数据能够积累到深度学习形成，这是一个误区，如果按照这样去算，说你积累这些数据，将来要四百年，四百年才能够解决场景的问题，所以这个深度学习也面临非常大的挑战。再一个我个人的观点，这里面讲现在交通系统里面每一辆车都有指挥大脑，那指挥者太多效率是很难提高的，所以是需要指挥官。有警察的时候大家觉得交通体系顺畅，但是没有那么多警察。现在单车决策很难提高整体交通效力，未来要解决方案，实际上需要车路云一体解决这个问题。

这里面我们讲整个系统上来讲，有智能的车也必须有智能的路，也必须有智能的指挥枢纽。交通部在去年发布一个国家的交通战略，起了一个名字不叫智能网联，是叫做数字交通。未来交通系统，是数字车、数字路、数字云这样构成智能交通系统，怎么能够车路云一体，是在数字上是一体的。所以我们讲这个架构是构筑未来，这里关键技术、通讯技术，现在大家很多人试探5G现在用不用无所谓，但是真的未来智能交通系统起来，5G通讯数据是必须的。

路现在很多汽车公司在做高精地图，我个人持不同观点，因为我认为未来的路只有一条，不可能这个汽车厂高精地图是一张，那个汽车厂做的又是另外一张，这个不大可能。将来所有车必须走在一张图，一条路，所以将来资源要集中。

另外云端要有远程操控车的能力，整个交通体系的交通流顺畅，还有数字孪生仿真技术，不能说优化这条路，那条路就交叉堵死这个不行，所以整个交通流仿真是很重要的，整个交通系统管控都在云端实现。我们现在也在试这样的案例，车路云一体，我们正在搞一套公交系统，但是我会使得这条路上跑的智能汽车，可能跑的比地铁还快，地铁的概念就是停站不停红绿灯，所以未来希望智能化的技术大家要关注的是车路云一体的关键技术。

我的汇报就到这里，谢谢大家！ 

‘贰’ 汽配行业如何发展壮大呢

发展趋势：汽车售后市场成为主要增长点

受到“重整车、轻零件”的政策倾向影响，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局。大量中小规模汽车零部件供应商产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱。近年来，原材料和人工成本的攀升使得汽车零部件企业的利润率波动下滑。

《汽车产业中长期发展规划》指出，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团;到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

未来在政策支持下，我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术;在自主品牌整车企业的发展带动下，国内零部件企业将逐步扩大市场份额，外资或合资品牌占比将有所下降;

同时我国目标在2025年形成若干家进去全球前十的汽车零部件集团，行业内的兼并将会增多，资源向头部企业集中;随着汽车产销量触及天花板，汽车零部件在新车配套领域发展有限，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。

——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。

‘叁’ 智能驾驶发展这么快，没想到核心零部件被“卡脖子”，怎么破

本公众号文章均为《高工新 汽车 评论》原创，请勿擅自删减、篡改文章发布！

​最近，一位企业负责人对《高工新 汽车 评论》称，要先活下去，才能看到曙光。

这是部分智能驾驶核心部件初创公司时下的真实写照。

在新四化的大趋势下，自主品牌车企已经快速响应并布局，国产核心零部件产业作为 汽车 工业的基石，同样不能掉队。

但《高工新 汽车 评论》从产业链多个领域了解到，而包括车载芯片、毫米波雷达等在内的国产核心零部件却遭到了外资巨头们的全面碾压。 （具体可查阅本号之前的文章）

同样的，今天要说到的智能驾驶最核心的前向视觉感知方面，这些外资巨头不仅技术领先，产品与系统经过量产验证，同样在市场中处于主导地位。

在这之前，《高工新 汽车 评论》已经有过多次类似报道，在我国 汽车 电动化的核心三电供应链中，目前仅国产锂动力电池真正崛起，电机电控已经失守；到了智能驾驶领域，包括芯片等核心零部件大部分被外资品牌所垄断，甚至卡脖子。

照此发展下去，核心零部件恐怕将成为中国 汽车 新四化转型的隐痛。

垄断

根据高工智能 汽车 研究院的数据来看，在现阶段的前向的ADAS辅助驾驶感知方案市场，外资巨头几乎处于垄断地位。

大家都知道， 汽车 要实现智能驾驶，必须先通过传感器（包括车载摄像头/超声波雷达/毫米波雷达/激光雷达等）感知车身周围环境。然后才能根据感知到的信息来做出决策，进而执行操作。

这其中前向的感知系统涉及到AEB、ACC等主动功能安全的执行，才属于智能驾驶系统的核心领域。

在解决方案上，目前主要是以视觉感知为主导，即以摄像头为主，辅以毫米波雷达等多传感器。

其中特斯拉就是以视觉方案为主导的代表，采用三个摄像头（鱼眼、正常和长焦）加一个 77GHz 毫米波雷达的传感器方案。

其中视觉方案存在两种技术路线：一种是以外资巨头Mobileye为代表的单目摄像头方案路线；另一种便是双目摄像头路线。

高工智能 汽车 研究院的数据显示， 在国内的自主品牌和合资品牌前视感知方案供应市场，Mobileye依旧领先，大陆和博世位列第二，但依然有10%的差距。几大外资巨头将市场瓜分。

而在国内自主品牌与合资品牌的前视ADAS方案一级供应商方面，1-4月大陆集团前装量产搭载量以36.06%占比排名第一，其余包括博世、安波福等占据了较大份额；另外国产供应商方面，恒润、福瑞泰克、易航三家进入前八位。

不过，《高工新 汽车 评论》了解到，在乘用车前装市场方面，依然是以外资巨头所垄断，至今还没有出现国产单目和双目方案装车量产的案例。

另外，今年1-4月搭载ADAS前视感知方案的新车中，采用单目摄像头+毫米波雷达（1R1V）方案的比例比2019年有了明显提升；双目配置（2V、1R2V）占比也从去年的6.75%上升到10.4%。不过单目摄像头方案是绝对的主流。

这里简单通俗的说一下单目摄像头和双目摄像头的区别。

单目方案感知，要先识别目标再测算距离，就需要建立庞大的样本特征数据库，后期还要更新和维护。优势在于成本较低，对计算资源的要求不高，系统结构相对简单。

双目系统则无需先进行识别再进行测算，而是对所有障碍物直接进行测量，精度也比单目高。

双目系统的一个难点在于计算量非常大，对软件算法、计算单元的性能要求非常高。目前还有一大问题是成本要远远高于单目系统。

早在2016年日产 汽车 就在业内率先使用了单目摄像头来作为其自动驾驶辅助系统的传感器，实现了LKA和ACC功能。如今单目视觉方案已经是主流。

但双目方案应用的更早，斯巴鲁开始与日立公司合作双目摄像头用在其新车型上。大陆、博世和奥托立夫等公司也有过相关 探索 。有消息显示2016年开始，包括奔驰、宝马、積架路虎等豪华品牌都在新车型上搭载了双目摄像头。

也有观点认为，双目的视觉方案精度和可靠性要更高，未来也会成为一种主流方案。

活下去

对于国产品牌来说，如今迫切需要解决的问题，一是活下去，二是寻找机会。

《高工新 汽车 评论》了解到，单目摄像头为基础的ADAS功能视觉方案中，Mobileye已经确立了其行业优势地位。而博世、大陆等作为Tier巨头，在前装领域具备供应链优势。

2015年前后，国内ADAS市场迎来了一个高潮期，各类产业相关公司爆发式诞生。

这些国内的初创企业们很清醒的认识到，在单目摄像头方案方面已经跟头部竞争者有太多距离，一时难以追赶。

所以希望走一条不同的技术轨迹，实现弯道超车。

上述也提到，在今年的前视ADAS方案一级供应商中，已经有恒润、福瑞泰克、易航三家入围前八名，说明国产供应商已经逐渐突围。但三家占据的份额明显落后于大陆博世安波福等外资巨头。

更令人忧心的是，这三家企业依然用的是Mobileye的单目方案。

而国产包括单目和双目的前向视觉系统方面，在乘用车前装市场依旧没有前装上车的案例。

“主机厂在筛选供应商时，首先考虑的是前装应用经验，是否有成熟的验证。”一位国内双目摄像头方案的企业这样表示。

国内企业大部分都是卡在这个环节。

前装量产方面，主机厂要求产品性能和质量需要符合车规要求，与车辆的各系统匹配能力，能通过主机厂的各项安全性能测试，产品的生产供应能力等等。

尽管国内ADAS供应商已经能提供成熟的预警功能方案，但涉及AEB等车辆控制安全的功能时，国产基本被排除在供应商名单之外。

因为涉及到这些前向主动安全功能时，主机厂为了保险起见，更乐意采用经过验证可靠的，成熟的方案，对于国产供应链，主机厂多数持谨慎态度。

因此这部分市场中，大陆博世等外资巨头作为Tier 1，不仅拥有关于视觉和雷达等方案的成熟供应体系。

更为核心的问题是，因为其掌握了刹车、转向等核心控制技术，在智能驾驶功能实现方面，大陆博世等巨头本身就拥有话语权。

基于此，国产视觉系统基本没有实力作为Tier 1直接与主机厂来提供整体解决方案。

除了安全性与可靠性验证方面，成本也是关键之一。

据《高工新 汽车 评论》了解到，外资巨头的单目视觉方案能报价到3000元以上，主机厂为了量产却不得不接受高价。

而主机厂对国产单目价格已经压在千元以内。即便是如此，主机厂依然不会轻易给国产品牌机会。

种种门槛横在面前，以初创公司居多的国产供应商处境可想而知。

一般来说，一套方案在装车量产前，大概需要5年的设计和验证周期，这对没有盈利能力的初创企业来说，能否熬过这个周期都是问题。

这些企业为了生存下去，会在一些细分市场发掘机会，例如后装市场、商用车或特殊应用领域等等。

而随着新能源 汽车 的兴起，纯电平台的产品越来越多，新造车企业兴起，都不再受制于传统、刹车系统等巨头的技术垄断，这或许也是国产核心零部件企业的希望。

另外已经有部分自主品牌有意将国产供应商纳入，在一些辅助类功能方面切入。这对国产供应链来说，是难得的机会。

“只要有机会上车，对企业来说意义重大。”一位业内人士这样表示。国产品牌可以从一些细分领域入手，抓住机遇，国产崛起只是时间问题。

他还指出，国产零部件企业首先要沉下心做好自己的技术与产品，毕竟外资具体经过数十年技术积累和验证、产品迭代，优势是很难替代的，不能光想着走捷径。

同时业内也有一些声音，譬如国家在政策层面是否也可以进行一些导向。否则，在 汽车 新四化的趋势下，智能驾驶的核心零部件均被外资品牌所垄断，甚至卡脖子，我们的 汽车 工业还有明天吗？

‘肆’ 汽配行业如何做大做强呢

汽配行业如何做大做强，首先还是要有一定的经济能力的，因为现在车型的更新换代太快，想跟上趋势就得随着不断的更新新车型，资金投入会增加，如果掌握不好，还会产生库存积压状况，这就是风险的一部分。
首先，要选择一个有发展趋势的车型来经营，要看这个车型在市场上的占有率，了解它们的市场经营状况，另外就是看本地的竞争情况，这都是基本常识。
另外就是选择供货商，要选择有规模，经营年久的代应商，这样他们的产品有保障，业务也更强，你也可以和他们学习到很多经营上的经验。
产品售后，选择进货产品时，尽量选择品质优秀的品牌，还要持续经营下去，慢慢让客户记信这个品牌，产生回购，你的经营系统几乎可以说成型了。
要想做强，就要在地域上选择好，地利很重要，一个是位置好，另一个是经营的城市规模有体量，最终的目的发展你自己的批发客户，这样下去你的企业会越做越大。
最最重要的一定，诚信，一定要诚信。这是我经营过15年汽车配件的经验。

‘伍’ 现阶段汽配行业前景如何

中国汽车零部件行业发展前景及趋势分析

——发展趋势：汽车售后市场成为主要增长点

受到“重整车、轻零件”的政策倾向影响，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局。大量中小规模汽车零部件供应商产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱。近年来，原材料和人工成本的攀升使得汽车零部件企业的利润率波动下滑。

《汽车产业中长期发展规划》指出，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团;到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

未来在政策支持下，我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术;在自主品牌整车企业的发展带动下，国内零部件企业将逐步扩大市场份额，外资或合资品牌占比将有所下降;

同时我国目标在2025年形成若干家进去全球前十的汽车零部件集团，行业内的兼并将会增多，资源向头部企业集中;随着汽车产销量触及天花板，汽车零部件在新车配套领域发展有限，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。

——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。

‘陆’ 我国汽车零部件行业的发展有哪些趋势

汽车零部件行业作为汽车的前端产业链，对汽车产品舒适性、可靠性、安全性等影响显着，零部件的发展方向又与整车的发展密不可分。近几年，我国汽车零部件产业规模保持稳定增长，稳健发展，呈现出以下几种趋势：

1.规模利润趋势

全球收入前五的零部件企业均为国外企业，为博世、大陆、采埃孚、电装和麦格纳，目前汽车产业核心零部件产品几乎被外商合资或独资企业垄断，国外零部件巨头收入规模和利润水平远超国内企业，本土部分企业将面临被边缘化的危险境地。且国外标杆企业近几年加速新能源和智能网联零部件在中国的布局速度，主要战略路径是聚焦传统领域，同时加强与国内新能源、智能网联零部件企业合作，加大投资力度。新能源方面主要布局氢燃料电池、动力电池、电驱动系统、电控等，智能网联方面主要布局自动驾驶、车联网生态系统、5G-混合式-V2X解决方案等。

‘柒’ 预估一下，我国汽车零部件行业会如何发展有哪些趋势

汽车零部件行业作为汽车的前端产业链，对汽车产品舒适性、可靠性、安全性等影响显着，零部件的发展方向又与整车的发展密不可分。它的发展出现了以下几种趋势：

1. 客户需求趋势

汽车用户需求趋势是汽车行业发展的引擎，也直接影响着汽车零部件整体技术的发展趋势。随着80、90后新一代司机的涌现，未来客户将更加注重驾驶体验，追求舒适性、安全性、便利性、经济性等方面，主要表现为车载通讯及车载娱乐需求增加，系统不断更新升级，车辆内饰追求绿色环保、美观大方，因此新材料新工艺的应用需求增加，悬架系统不断升级，NVH性能也要不断提升；安全性方面，客户需求已经由被动安全向主动安全转变，主动安全需求日益增加，如车身稳定系统、车道偏离预警系统、自动紧急制动系统、盲区监测、前下防撞、爆胎应急安全装置等功能已经成为车辆标配；

电动化方面，要求在新型动力（新能源）开发、材料选用、加工工艺、汽车使用过程尾气处理和报废等环节中充分体现节能减排、汽车与环境的和谐，新能源成为行业热点；轻量化方面，汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化，轻量化材料的使用、材料结构性能优化，铝铸件、铝镁合金件、车用塑料件的大量应用将是一个趋势；系统化和模块化方面，系统化是功能的集成，开发的概念，整车厂与供应商联合开发，供应商从零部件设计、开发、检测、试验验证等过程全程参与，供应商为主机厂提供零部件整体解决方案。模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中、完整的功能单元，通用化和标准化程度提高。

4.发展模式趋势

国外汽车行业整车与零部件发展模式主要有西欧、美国、日韩等，西欧主要是自由发展模式，零部件相当发达，甚至超过整车发展，整车与零部件厂家以契约关系为基础；美国和加拿大模式，零部件与整车势均力敌，主要以市场竞争为基础；日本和韩国是相互协作模式，零部件相当强大，以资本关系为基础，但仍受整车厂制约；俄罗斯模式，零部件基本依附或从属于整车厂，暂未取得相对独立地位。

我国整车厂与零部件发展关系主要有主机依附型、政府扶植型、市场自主型、外商投资型等模式，主机依附型主要是一些整车厂旗下的零部件企业，发展高度依附于整车厂的发展；政府扶植型零部件企业主要位于湖北、广州等地，这些地方整车厂分布较多；市场自主型零部件企业主要依靠自身成熟先进的管理模式、领先的技术优势抢占市场；外商投资型零部件企业主要有熟知的德尔福、伟世通、博世等。

未来总体上零部件企业将不断从整车厂剥离，整车制造企业逐步由传统的纵向一体化向专业化生产模式转变，零部件越来越多依靠外部独立的零部件制造商提供。零部件从整车剥离，相互间建立起对等合作、战略伙伴的新兴互动协作关系。但是无论哪种模式，均表现为整车厂必须掌控核心零部件。

‘捌’ 汽配行业如何发展起来呢

国际产业转移加速，并购重组活跃

目前国内大多数汽车配件企业销售额较低，与销售额高达百亿美元的跨国巨头相比，中国汽配企业规模明显偏小。而且我国的制造业出口向来以廉价而闻名，跨国大型企业为有效降低生产成本，开拓新兴市场不但向低成本国家和地区大规模转移生产制造环节，而且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务环节，转移的规模越来越大，层次越来越高。

国内零部件企业要想在未来国际化市场竞争中占有一席之地，最快捷的途径就是通过兼并重组，形成规模化的零部件企业集团。零部件企业的兼并重组比整车更急迫，如果没有大的零部件企业出现，成本下不来，质量上不去，整个行业的发展就会极其困难。国内零部件企业规模小、实力弱、研发能力不足，在这样的背景下，零部件产业若想快速发展，必须加快兼并重组，形成规模效应。

汽车配件企业积极实施系统化开发、模块化制造、集成化供货，汽车配件产业集群化发展特征明显

从世界主要汽车生产国发展汽车配件工业的进程来看，零部件产业集群发展与汽车工业发展处于同等重要的地位，要做大做强就必须发展成一个产业集群，这是汽车配件产业的战略选择。整车企业在产品开发上使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。与此同时，汽车配件产业集群化发展特征越来越明显。

汽车配件全球化采购将成为潮流，但未来一段时间里我国仍将以出口和国际化为主旋律

伴随着汽车配件产业组织结构的变化，越来越多的整车厂将实行零部件全球化采购。但是中国规模巨大的制造业和质优价廉的特点短时期内不可能一下转变，因此汽车配件未来一段时间内仍将以出口和国际化为主旋律。目前，国际采购商对于中国采购日趋理性和实际，通过选择和培养潜在核心供应商；加大自身物流整合；加强与外资在国内的工厂的沟通提高后者对于出口的积极性；分散采购目的地，与其它新兴市场进行对比决定采购地点等方式来推进中国采购的进程。据分析，尽管国际采购商对于中国采购日趋谨慎，但未来十年内，出口和国际化仍将是中国本土零部件生产商的主旋律。